廣東省造紙行業(yè)2019年發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

　　2019年廣東省造紙及紙制品業(yè)營業(yè)收入達(dá)2447.08億，同比下降4.2%;工業(yè)增加值523.96億，同比增長3.3%;利潤119.76億，同比下降17.2%;負(fù)債1143.96億，增長3.1%。

　　2019年，在中美貿(mào)易摩擦持續(xù)影響的國際形勢和國內(nèi)進(jìn)口廢紙繼續(xù)縮減以及“煤改氣”等環(huán)保政策影響下，廣東省內(nèi)造紙行業(yè)原料供應(yīng)受限、生產(chǎn)成本增加、外部需求減弱，綜合多方面的因素，2019年廣東省紙及紙板產(chǎn)量在2018年產(chǎn)量下降的基礎(chǔ)上有所回升，但行業(yè)利潤在2018年大幅下降的基礎(chǔ)上繼續(xù)下降，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯下滑，運(yùn)行較困難。

　　紙及紙板產(chǎn)量小幅上漲

　　2019年，廣東省紙及紙板產(chǎn)量為2223.09萬噸，同比增長3.5%，占全國紙及紙板總產(chǎn)量的17.76%，連續(xù)3年居全國首位。

　　2019年，除了未涂布印刷書寫紙產(chǎn)量有所下降，其余紙種都呈現(xiàn)不同程度的增長。主要是由于2018年廣東省各個(gè)紙種的產(chǎn)量下降幅度太大，2019年產(chǎn)量對比2018年有所增加，而2019年由于文化用紙市場需求較差，各個(gè)企業(yè)產(chǎn)量有不同程度的下降。此外，由于需求減弱，市場經(jīng)營不好，有部分企業(yè)停產(chǎn)或退出。

　　主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

　　2019年廣東省造紙及紙制品業(yè)營業(yè)收入達(dá)2447.08億，同比下降4.2%;工業(yè)增加值523.96億，同比增長3.3%;利潤119.76億，同比下降17.2%;負(fù)債1143.96億，增長3.1%。可見經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也出現(xiàn)了不同程度的下滑，尤其是利潤，在2018年大幅下降的基礎(chǔ)上繼續(xù)下降。

　　行業(yè)集中度進(jìn)一步提高

　　2019年，廣東省造紙行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高，重點(diǎn)骨干企業(yè)的綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。廣東省紙及紙板產(chǎn)能超過10萬噸的造紙企業(yè)38家，其中100萬噸以上的企業(yè)有6家，分別是玖龍、理文、建暉、金洲、亞太、晨鳴，這6家企業(yè)的產(chǎn)量占全省紙及紙板產(chǎn)量的60.1%。其中，東莞金洲紙業(yè)有限公司與東莞市潢涌銀洲紙業(yè)有限公司合并為東莞金洲紙業(yè)有限公司，企業(yè)的競爭力進(jìn)一步提高。30萬噸——100萬噸的企業(yè)有14家，10萬噸——30萬噸的企業(yè)有18家。

　　節(jié)能效果顯著

　　2019年，共有21家省內(nèi)造紙企業(yè)42條生產(chǎn)線參與廣東省造紙行業(yè)能效對標(biāo)活動(dòng)，這21家企業(yè)的紙及紙板總產(chǎn)量為1443.55萬噸，占2019年廣東省紙及紙板產(chǎn)量的64.93%。對標(biāo)紙種包括涂布白紙板、箱紙板、瓦楞芯紙、灰紙板、新聞紙、文化用紙、白卡紙、生活用紙、無碳復(fù)寫紙9個(gè)紙種，涵蓋了廣東省造紙企業(yè)生產(chǎn)的典型紙種，能效對標(biāo)活動(dòng)還開展了能效“領(lǐng)跑者”的評(píng)選。2019年，廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)公布了2018年廣東省造紙行業(yè)“能效領(lǐng)跑者”，分別是：維達(dá)紙業(yè)(中國)有限公司(衛(wèi)生紙?jiān)堉苯由a(chǎn)系統(tǒng)單位產(chǎn)品綜合能耗為245.55kgce/t)，亞太森博(廣東)紙業(yè)有限公司(文化用紙直接生產(chǎn)系統(tǒng)能耗189.73kgce/t)，廣東理文造紙有限公司(箱紙板直接生產(chǎn)系統(tǒng)能耗196.02 kgce/t，涂布白紙板直接生產(chǎn)系統(tǒng)能耗202.39kgce/t)。各項(xiàng)能效領(lǐng)跑者的指標(biāo)均優(yōu)于《全國工業(yè)能效指南(2014年版)》中公布的能效標(biāo)桿企業(yè)參考值。

　　在能效領(lǐng)跑者的評(píng)選活動(dòng)中，廣東省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)還評(píng)選了一批“能效對標(biāo)工作先進(jìn)單位”，分別是珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司、東莞順裕紙業(yè)有限公司、玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司;評(píng)選了“能效對標(biāo)進(jìn)步單位”，分別是東莞順裕紙業(yè)有限公司、廣東理文造紙有限公司、珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司;還評(píng)選了一批“能效對標(biāo)先進(jìn)個(gè)人”。

　　碳排放

　　2019年廣東省造紙企業(yè)共56家被納入碳排放控排企業(yè)管理，6家企業(yè)被納入新建項(xiàng)目企業(yè)管理。2019年配額與2018年相比，配額分配方案并未有較大改變，但省內(nèi)造紙行業(yè)碳排放配額逐年收緊。

　　2019年全國碳市場逐步開放，目前廣東省僅發(fā)電行業(yè)納入全國碳交易市場，預(yù)計(jì)其它行業(yè)也會(huì)陸續(xù)納入全國碳市場。目前造紙企業(yè)需要報(bào)送全國碳市場相關(guān)數(shù)據(jù)，但仍在廣東省碳市場進(jìn)行履約。

　　清潔生產(chǎn)

　　廣東省工業(yè)和信息化廳公布2019年廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè)，其中，造紙及紙制品企業(yè)有6家，分別是：廣東理文造紙有限公司、東莞順裕紙業(yè)有限公司、東莞建暉紙業(yè)有限公司、東莞理文造紙廠有限公司、東莞金洲紙業(yè)有限公司、佛山市三水至豐紙品制造有限公司。

　　2019年，廣東省工業(yè)和信息化廳還公布了第十一批“粵港清潔生產(chǎn)伙伴”標(biāo)志企業(yè)，造紙及紙制品企業(yè)有6家，分別是：玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司、中山永發(fā)紙業(yè)有限公司、中山聯(lián)合鴻興造紙有限公司、月亮(英德)紙品有限公司、東莞耀暉紙制品有限公司和怡和紙業(yè)(深圳)有限公司。

　　綠色工廠

　　截至2019年底，國家工業(yè)和信息化部共公布了4批綠色工廠，其中，造紙行業(yè)被評(píng)為“綠色工廠”的有34家，廣東省有7家，數(shù)量最多。

　　廣東省獲得“綠色工廠”稱號(hào)的企業(yè)分別是：東莞建暉紙業(yè)有限公司、廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司、東莞金洲紙業(yè)有限公司、玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司、東莞順裕紙業(yè)有限公司、湛江晨鳴漿紙有限公司和珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司。

　　科研與技術(shù)進(jìn)步

　　科技是第一生產(chǎn)力，創(chuàng)新是時(shí)代發(fā)展的永恒動(dòng)力。廣東省造紙行業(yè)深入貫徹實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的理念，科技事業(yè)不斷進(jìn)步，科研成果逐漸增加，進(jìn)一步提高了廣東省造紙行業(yè)的創(chuàng)新力和競爭力。

　　以華南理工大學(xué)為第一完成單位、陳克復(fù)院士為第一完成人的項(xiàng)目“制漿造紙清潔生產(chǎn)與水污染全過程控制關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”獲得2019年國家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，實(shí)現(xiàn)了廣東省內(nèi)高等學(xué)校牽頭獲得國家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)一等獎(jiǎng)零的突破。

　　環(huán)保治理要求更加嚴(yán)格

　　2019年，廣東省鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB44/765-2019)于2019年4月1日起實(shí)施。在用鍋爐自2019年7月1日起執(zhí)行“表1”規(guī)定的大氣污染物排放限值;自2020年7月1日起執(zhí)行“表2”規(guī)定的大氣污染物排放限值;自2021年1月1日起，未實(shí)行清潔能源改造的35t/h及以上燃煤鍋爐執(zhí)行“表3”規(guī)定的大氣污染物特別排放限值。

　　廣東省對環(huán)保要求越來越高，尤其是大氣污染物的排放，部分地市要求實(shí)施鍋爐“煤改氣”等清潔能源改造。東莞市部分造紙企業(yè)積極響應(yīng)政府要求，與天然氣燃?xì)廨啓C(jī)等設(shè)備和天然氣供應(yīng)商溝通，制定改造方案，部分造紙企業(yè)已訂購設(shè)備準(zhǔn)備安裝。此外，中山永發(fā)紙業(yè)有限公司和中山聯(lián)合鴻興造紙有限公司已完成鍋爐“煤改氣”改造。

　　東莞市環(huán)保部門于2019年對東莞市造紙行業(yè)開展環(huán)保專項(xiàng)整治，根據(jù)“一企一策”方式推動(dòng)整治工作。通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，整合提升落后生產(chǎn)線，淘汰不合規(guī)造紙企業(yè);加快造紙企業(yè)污水處理中控系統(tǒng)建設(shè)，規(guī)范污水處理工藝，開展排污口排查整治;推進(jìn)自備電廠燃煤機(jī)組“煤改氣”，完善燃?xì)忮仩t相關(guān)環(huán)評(píng)手續(xù)和脫硝措施;推進(jìn)固廢、危廢相關(guān)設(shè)施規(guī)范化建設(shè)，建設(shè)水鄉(xiāng)片區(qū)集中固廢焚燒爐;加強(qiáng)噪聲污染治理，對造紙企業(yè)碎漿機(jī)等高強(qiáng)度噪聲源進(jìn)行分區(qū)隔音或集中消音。同時(shí)，加快事故應(yīng)急池規(guī)范化建設(shè)管理，完成造紙企業(yè)節(jié)能目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核和清潔生產(chǎn)審核評(píng)估驗(yàn)收，成立行業(yè)協(xié)會(huì)，推進(jìn)集中專業(yè)化管理制度建設(shè)，到2020年底完成全市28家造紙企業(yè)綜合整治，以生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)倒逼造紙行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)造紙行業(yè)健康規(guī)范和可持續(xù)發(fā)展。

　　此外，廣東省大量企業(yè)對異味治理加大投入，在廢水處理區(qū)域進(jìn)行全封閉處理，改善廠區(qū)環(huán)境。

　　主要新建和技改項(xiàng)目

　　近幾年，廣東省造紙行業(yè)沒有太多新建項(xiàng)目，以企業(yè)技改為主。主要的新建、技改項(xiàng)目有：

　　山鷹紙業(yè)在廣東投資建設(shè)基地，收購了廣東科倫紙業(yè)有限公司，計(jì)劃新建100萬噸高檔箱紙板項(xiàng)目，總投資人民幣25.96億，建設(shè)周期18個(gè)月，預(yù)計(jì)2020年初開工建設(shè)，2021年中建成投產(chǎn)。

　　廣東匯洲紙業(yè)有限公司年產(chǎn)50萬噸熱電聯(lián)產(chǎn)造紙項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)評(píng)公示，擬在湛江市廉江市建設(shè)20萬噸瓦楞原紙生產(chǎn)線和30萬噸箱紙板生產(chǎn)線各1條。

　　玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司年產(chǎn)60萬噸?？堩?xiàng)目已建成，預(yù)計(jì)2020年投產(chǎn)，還將45t/h工業(yè)鍋爐升級(jí)技改為95t/h。此技術(shù)改造項(xiàng)目入選廣東省第一批工業(yè)固廢綜合利用示范項(xiàng)目。

　　廣東省惠州市福新紙業(yè)有限公司3號(hào)機(jī)成功開機(jī)。該紙機(jī)為新月型高速衛(wèi)生紙機(jī)，凈紙幅寬2850mm，設(shè)計(jì)車速1300m/min，主要使用商品木漿和蔗渣漿生產(chǎn)各種生活用紙，年產(chǎn)量2萬噸。

　　東莞建暉紙業(yè)有限公司積極推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造和信息化建設(shè)，不僅與華章科技集團(tuán)合作對3號(hào)機(jī)進(jìn)行改造，還從傳統(tǒng)倉儲(chǔ)向智能倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)型，建立智能立體倉庫立體貨架、堆垛機(jī)、出入庫輸送系統(tǒng)、信息識(shí)別系統(tǒng)、自動(dòng)控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)以及其他輔助設(shè)備組成的智能化系統(tǒng);最大庫存量為4.6萬噸的“動(dòng)態(tài)倉庫”，積極擁抱5G，嘗試?yán)?G技術(shù)提升在智慧生產(chǎn)、倉儲(chǔ)管理、物流、安防、設(shè)備巡檢、能耗等方面的效率，成為“中堂鎮(zhèn)首家5G信號(hào)覆蓋企業(yè)”，引領(lǐng)企業(yè)信息化建設(shè)邁向新臺(tái)階。

　　東莞金洲紙業(yè)有限公司與華章科技合作，對紙機(jī)進(jìn)行改造，包括更換兩臺(tái)流漿箱，并調(diào)整一臺(tái)流漿箱的位置;一道真空壓榨和兩道大輥壓榨更換為兩道靴壓;增加前烘和后烘的烘缸數(shù)量;重新設(shè)計(jì)網(wǎng)壓部的走臺(tái);真空系統(tǒng)多臺(tái)真空泵改為透平機(jī);增加與之配套的電氣控制設(shè)備等，使紙機(jī)性能提升。

　　韶能集團(tuán)珠璣紙業(yè)有限公司投入6300萬進(jìn)行升級(jí)改造，通過更新一批新型環(huán)保節(jié)能的先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，提高堿回收爐黑液固形物的處理能力，確保堿回收生產(chǎn)線能夠正常安全生產(chǎn)，解決臭氣燃燒問題。

　　企業(yè)對外投資項(xiàng)目增加

　　自2018年以來，進(jìn)口廢紙?jiān)现鸩绞站o，省內(nèi)珠三角地區(qū)原則上不再新建、擴(kuò)建造紙項(xiàng)目等一系列政策的影響疊加，省內(nèi)不少企業(yè)陸續(xù)到國外投資興建項(xiàng)目。

　　2018年，玖龍紙業(yè)收購了位于美國緬因州Rumford及威斯康辛州Biron的兩家制漿造紙廠，還計(jì)劃在馬來西亞投資建廠。理文也在馬來西亞雪邦投資興建了制漿造紙生產(chǎn)線，包括年產(chǎn)70萬噸包裝紙和55萬噸廢紙漿。

　　2019年，東莞建暉紙業(yè)在馬來西亞簽約制漿造紙項(xiàng)目，位于馬來西亞關(guān)丹市馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，占地面積330英畝，計(jì)劃打造一個(gè)綠色、環(huán)保、先進(jìn)的造紙產(chǎn)業(yè)基地。

　　東莞金田紙業(yè)計(jì)劃投資68億，聯(lián)手泰國森林中心有限公司在泰國共同建設(shè)制漿、造紙生產(chǎn)基地。此外，東莞金田紙業(yè)有限公司2017年在江蘇響水縣簽約的年產(chǎn)250萬噸高檔包裝紙項(xiàng)目曾一度暫緩，目前正繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

　　2020年，亞太森博(廣東)紙業(yè)有限公司林漿紙一體化項(xiàng)目簽約廣西北海，位于鐵山港區(qū)的該項(xiàng)目總投資200億，分兩期建設(shè)年產(chǎn)200萬噸高檔白卡包裝紙生產(chǎn)線、年產(chǎn)100萬噸化機(jī)漿生產(chǎn)線及配套環(huán)保、生產(chǎn)輔助和公用設(shè)施。

　　加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，高新技術(shù)企業(yè)不斷增加

　　2019年，廣東省造紙行業(yè)分三批共有38家造紙及紙制品企業(yè)榮獲高新技術(shù)企業(yè)稱號(hào)，包括廣東理文、廣紙、天章、珠海華豐、比倫、富麗星、東社、仁科、易大豐等造紙企業(yè)。

　　截止2019年12月，廣東省造紙行業(yè)共有141家造紙及紙制品企業(yè)獲得高新技術(shù)企業(yè)稱號(hào)，說明廣東省造紙行業(yè)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力不斷加強(qiáng)，企業(yè)競爭力不斷增加。

　　企業(yè)工會(huì)繼續(xù)發(fā)揮作用

　　2019年，廣東省造紙行業(yè)工會(huì)聯(lián)合會(huì)繼續(xù)響應(yīng)原廣東省社會(huì)組織工會(huì)工作委員會(huì)關(guān)于開展“創(chuàng)建星級(jí)工會(huì)組織”活動(dòng)實(shí)施方案的要求，在全省造紙行業(yè)開展了“星級(jí)工會(huì)”評(píng)選活動(dòng)。

　　2019年，廣州造紙集團(tuán)有限公司工會(huì)委員會(huì)、玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司工會(huì)委員會(huì)、廣東天章信息紙品有限公司工會(huì)委員會(huì)、維達(dá)紙業(yè)(中國)有限公司工會(huì)委員會(huì)、東莞建暉紙業(yè)有限公司工會(huì)委員會(huì)、東莞市金田紙業(yè)有限公司工會(huì)委員會(huì)和佛山市高明鴻源紙業(yè)有限公司工會(huì)委員會(huì)共7個(gè)基層工會(huì)達(dá)到“五星級(jí)工會(huì)”要求，被評(píng)為2019年度廣東省造紙行業(yè)“五星級(jí)工會(huì)”組織。

　　多家企業(yè)被省、市政府表彰

　　2019年，在廣東省委宣傳部主辦的“粵傳承 粵創(chuàng)新”核心價(jià)值觀宣傳教育活動(dòng)上，亞太森博(廣東)紙業(yè)有限公司獲選“2018年度廣東省培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀示范點(diǎn)”。

　　東莞市委、市政府對2019年度東莞市規(guī)模效益成長性前20名企業(yè)、實(shí)際出口總額前20名企業(yè)、主營業(yè)務(wù)收入前20名企業(yè)進(jìn)行表彰。其中“2019年度東莞市規(guī)模效益成長性排名前20名”的造紙企業(yè)有1家，為東莞金洲紙業(yè)有限公司;“2019年度東莞市主營業(yè)務(wù)收入前20名”的造紙企業(yè)有2家，分別是玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司和廣東理文造紙有限公司;“2019年度東莞市效益貢獻(xiàn)企業(yè)”中造紙企業(yè)有7家，分別是廣東理文造紙有限公司、玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司、東莞金洲紙業(yè)有限公司、東莞建暉紙業(yè)有限公司、東莞理文造紙廠有限公司、東莞順裕紙業(yè)有限公司和玖龍環(huán)球(中國)投資集團(tuán)有限公司。

　　2019年年底至2020年年初爆發(fā)了新型冠狀肺炎病毒，對全球經(jīng)濟(jì)造成了很大的影響，不少國家都采取了不同程度的封閉措施，企業(yè)延遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)，學(xué)校延期開學(xué)，造成全行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行，除了生活用紙和一次性衛(wèi)生用品的需求增長，其它紙種的需求均大幅下降。預(yù)計(jì)新冠肺炎疫情的影響將持續(xù)到2020年下半年，且由于下游需求短期內(nèi)無法復(fù)蘇，造紙企業(yè)銷售和資金鏈將面臨較大的壓力，對于中小企業(yè)的壓力更大，2020年造紙行業(yè)形勢依然很嚴(yán)峻。